利玛窦只能移居韶关，那时罗明坚已经回了欧洲，另外两个共同进入肇庆传教的欧洲传教士也死了，利玛窦只能单打独斗。在韶关利玛窦才发现佛教的野僧在大明的地位并不高，想要建立崇高形象，必须成为读书人，于是利玛窦独自开始了第二次蜕变。他开始攻读《四书》，并且留起头发，换上儒士的服装。
利玛窦因此认识了更多的读书人，并开始学习怎么和大明读书人交往，他发现要想成功传教，就必须成为有名人物，于是开始将大量欧洲的技术、符合大明读书人价值观的思想着意传播，利玛窦开始第三次蜕变。这一次他成为了名士，游走于达官显贵之间，成功到白鹿洞书院讲学、出入江西的王府。
出入显贵之间，开了眼界，利玛窦才发现在大明自己得有大人物的青睐才能够真正站稳脚跟，而在大明最大的人物自然就是万历皇帝。
于是利玛窦开始多方疏通，想要上京面圣，最终造了一个“大西洋使臣”的假身份，成功带着自鸣钟、大西洋琴等西洋物品入京城进贡。
如今利玛窦已经得到万历皇帝的信任，万历下诏允许利玛窦等人长居京城，毫无疑问成为最成功的来华传教士。
而利玛窦也摸透了在大明为人处事的方法，就比（本章未完，请翻页）
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