河西赤水军可以一军当大哥打遍河西五州，临洮军却没法及时增援陇右边境各军。
果不其然，在吐蕃人的围攻之下洮州府城临潭被攻陷，莫门军撤退到洮州东面的崆峒山脚下，守住通往岷州（甘肃定西市岷县）的咽喉要道。
基哥震怒，下令临洮军加快速度南下救援。杜希望不得不抛弃辎重，亲自带兵走山间小道南下，累死在山道上的骡马不计其数。
然而，正当唐军的兵力向洮州聚集，打算将入侵的吐蕃军合围在洮州的时候，吐蕃人又虚晃一枪，将洮州大肆劫掠后分兵！
吐蕃军一部撤回高原，屯守西沧州，运走了劫掠来的财货；一部走山路，舍弃盔甲辎重，翻过雪山，从北面攻打叠州！
同时吐蕃国内又从西面，过境党项人控制的玛曲地区，出兵吸引唐军的注意，然后利用北面的兵马偷袭。
唐军在叠州的防守很薄弱，只有一个合川守捉作为预警之用，兵马不过一千人而已。
腹背受敌之下，合川守捉军队被打散，残兵狼狈退到东面的常芬县。吐蕃军再攻常芬，拿下守备空虚的常芬县，随即孤军深入，拿下宕州（甘肃舟曲），兵锋直指陇右重镇武州（甘肃陇南市武都区）！
吐蕃这一连串的组合拳，把陇右的大唐边军给打懵了。
唐军原本的计划，是跟吐蕃争夺吐谷浑故地，打算在青海湖一（本章未完，请翻页）
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